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美國自行車商情及產業市場近況

文◎編輯部

    根據美國全國體育用品協會(National Sporting Goods Association)最新的調查報告- The Sporting Goods Market」,美國自行車產業在1999年時為一估計約總值$55億美金的產業,此包括經由各種經銷管道所售出的自行車零售額以及各式零配件;在2000年時該產業總值約上升到$58億美金,2001年總值約為$53億美金,2002年總值與2001年則維持平盤,2003年總值約為$54億美金,2004年總值約為$58億美金,至2005年則達到近年來的新高為$60億美金。 

下表為1994-2005年間全美自行車銷售量(包含所有自行車種類,以及車輪直徑為20英吋或以上的車種),此統計同時包括各式經銷商及大盤商

自行車銷售量(單位:百萬),

(車輪直徑為20英吋或以上)

自行車銷售量(單位:百萬),

(包含各式車輪尺寸)

2005

14.0

19.8

2004

13.0

18.3

2003

12.9

18.5

2002

13.6

19.5

2001

11.3

16.7

2000

11.9

20.9

1999

11.6

17.5

1998

11.1

15.8

1997

11.0

15.2

1996

10.9

15.4

1995

12.0

16.1

1994

12.5

16.7

資料來源:美國自行車製造商協會(Bicycle Manufacturers Association),美國商務部(U.S. Department of Commerce),及美國全國自行車經銷商協會(National Bicycle Dealers Association)

美國自行車經銷管道  

    美國自行車經銷商大約可分為四大種類:專業自行車經銷商(The Specialty Bicycle Retailer),大盤商(The Mass Merchant)、各式體育用品零售商(Full-Line Sporting Good Stores)、其他(Others:包括幾種不同類商店的混合,如Multi-Sport Stores - REI、戶外運動用品零售商、以及郵購商)

    百貨公司、折扣商店或玩具店大多販售較低價的自行車;根據統計在2005年全美估計有75%的自行車是經由大盤商所售出,但是經由大盤商所販售的銷售總值約只佔了全美的37%,因為其平均販售價格低於市場行情的$70美金。

 

    總計約4,800家的專業自行車經銷商則販售較高級品質的產品,並提供其他附加價值的消費者服務如自行車訂作或調整,以及專業的組裝或修護保養。此銷售管道在2005年就自行車販賣數量的角度來看約佔全美16%的市場,但若以全美銷售總值的角度來說則佔有47.%,約幾乎一半的比率。此經銷管道的產品售價通常始於$200美金,平均值大約為$410美金,產品甚至可售價到上千元美金。雖然在近幾年專業自行車經銷商的數目由於併購或合併的原因而減少,此經銷管道卻是唯一能保持或提高自行車產品平均售價的販售出路。另外鑒於最近這幾年整體經濟環境低落,消費大眾紛紛看緊自己的荷包,反映在自行車產業最近的發展趨勢則為大盤商漸漸獲得較高的市場銷售數量總值之佔有率,而在銷售額總值上並保持著穩定的佔有率。 

    在全美體育用品連鎖經銷商方面,根據統計在2005年其自行車銷售量約佔總體銷售數量的6%,在總體銷售金額上則約佔11.5%,產品平均販售價格為$270美金。這些經銷商的分類可界於大盤商以及自行車專賣店之間,包括像The Sports AuthorityChamps SportsJumbosportsSportmart以及Big5等連鎖經銷商。 

    至於其他(Others:包括幾種不同類商店的混合,如Multi-Sport Stores - REI、戶外運動用品零售商、以及郵購商),在2005年其自行車銷售量約佔總體銷售數量的3%,在總體銷售金額上約佔4.3%,產品平均販售價格則為$200美金。 

    專業自行車經銷商(The Specialty Bicycle Retailer)幾乎主宰著大部分自行車零件或配件的銷售市場,以及事實上100%的消費者服務市場,自行車產品售價為$250美金或以上的市場也是由此經銷管道所主導著。 

美國參與自行車運動人口發展情況

    根據美國全國體育用品協會的調查報告,全美約有41百多萬的自行車運動人口,7歲以上的人一年當中估計曾騎乘自行車6次以上,參與此項運動的人口總數預計也將逐年增加。自行車運動在全美為排名第七大的休閒消遣活動,前六大則為步行運動、游泳、露營、釣魚、器材健身、以及保齡球。

    自行車以及相關運動產品為美國休閒運動市場的主要項目之一,最近的一項調查指出人們騎乘自行車有94.5%從事休閒或健身,0.3%為從事競技比賽,大約5.2%將其用作交通工具,此為自行車產業發展中一個重要的成長中市場,因為此舉將自行車正式建立為全國各種主要的交通工具之一。自行車已明顯地顯現其已非只是玩具,而其兼具功能以及休閒的特性則持續地讓政府開始在各地增設自行車專用道、路徑、或是相關公共設施,在現今利於自行車活動的公共設施或建築已愈來愈多,此現象也是讓自行車產業得以持續蓬勃發展之主因之一;自行車提供給全美民眾一個乾淨且健康的交通工具選擇,多使用自行車可以是讓大眾改善其身體健康的潛在選擇,同時也能造成一個乾淨的生活社區。

    在現今美國的自行車產業估計約有2,000多家公司從事製造以及運送產品至各零售商,大約100多種的自行車品牌可供選擇,各式不同的產品種類提供各種不同消費者的所需。隨著時間的發展,現在的自行車產品日新月異,各式零件齊全且多選擇,許多令人感到新奇又刺激的新功能定期地會被研發出來,這讓專業的自行車經銷商能提供最適合的產品給不同的消費者。

下表為2002-2005年各式不同功能自行車產品之銷售數量的所佔比率 -

自行車種類

2002 (%)

2003 (%)

2004 (%)

2005 (%)

Mountain front suspension

25.46

27.21

28.91

16.60

Comfort

20.62

17.38

15.55

14.20

Hybrid/Cross

9.48

12.86

12.52

13.90

Freestyle

8.70

7.55

7.38

3.70

Youth 20"

6.18

5.98

5.79

4.20

Youth 19" and below

5.50

5.53

4.74

3.0

Mountain no suspension

5.43

3.08

0.82

5.60

Road/700C

5.32

7.37

10.85

16.40

Youth 24"

4.01

4.52

4.05

2.80

BMX

3.92

2.75

2.09

5.10

Mountain full suspension

3.01

2.76

3.20

6.60

Cruiser

2.22

2.77

3.89

5.50

資料來源:美國全國自行車經銷商協會(National Bicycle Dealers Association)

下表為2002-2004年各式不同功能自行車產品之銷售金額的所佔比率 -

自行車種類

2002

零售量(%)

2003

零售量(%)

2004

零售量(%)

2004

平均售價

Mountain Front Suspension

26.56

26.24

25.61

$391.31

Comfort

18.03

14.44

11.70

$332.23

Road/700C

16.40

20.79

28.32

$1,152.68

Hybrid/Cross

9.89

12.87

10.95

$386.48

Mountain Full Suspension

9.67

8.87

9.57

$1,319.97

Freestyle

5.56

4.42

3.78

$226.36

Mountain No Suspension

3.12

1.64

0.41

$220.21

Youth 20"

2.60

2.41

2.24

$171.04

Youth 24"

2.51

2.75

2.23

$242.78

BMX

1.98

1.38

0.97

$204.67

Youth 19" and below

1.76

1.72

1.36

$126.72

Cruiser

1.57

1.90

2.38

$270.22

資料來源:美國全國自行車經銷商協會(National Bicycle Dealers Association)

    根據美國全國自行車經銷商協會最新的調查報告,全美專業自行車零售商平均每年銷售額約為$550,000美金,91%的專業自行車零售商只有一個店面,平均的店面大小為4,822平方英尺。

 

    根據另一項美國全國自行車經銷商協會的調查(Cost of Doing Business Study),平均一家公司的收入來源有47%來自自行車產品,35.1%來自零件與配件,11.4%來自自行車修理服務,1.6%來自自行車出租,4.9%為其他(包括販售健身器材)。平均每家店一年販售約650台自行車,代理5種自行車品牌,以及各式不同品牌的零配件;總盈餘平均值約為37%,而平均每家店的損益平衡點為42.5%。各專業自行車零售商在近幾年不斷地面臨合併或併購的局面,下表可看出全美近幾年自行車零售商數量的演變

自行車零售商數量

2000

6,195

2001

6,259

2002

5,505

2003

5,358

2004

4,982

2005

4,705

資料來源:美國全國自行車經銷商協會(National Bicycle Dealers Association)

    雖然實體商店的數目明顯地逐年在遞減,全美專業自行車零售商在2005年整年仍販售出約3百萬台自行車,與歷史上的統計比較來看,此數字令人滿意,也因此各專業自行車零售商的店面大小平均起來也增加了。

    由美國全國自行車經銷商協會的會員檔案平均來看也反映出以上的現象,全國自行車經銷商協會會員平均每年的總收入金額約為$622,917美金,比其非會員商店的統計高出了22%。另外雖然全國自行車經銷商協會會員的店面比起平均值稍大,其產能同時也較高,平均每平方英尺可產生$128美金的收入,比起整體產業的平均值高出了20%

    全國自行車經銷商協會的會員公司同時也比非會員更願意嘗試較新或較複雜的行銷方法,其中80%已架設其自己的網站,74%使用報紙的廣告,72%利用各式公開場合或贊助的方式來做行銷,58%運用信件廣告,另外有將近一半的會員建立其消費者檔案的資料庫來做行銷工具。

(資料來源:舊金山台灣貿易中心)

 

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