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英國複合式自行車穩定成長,銀髮族騎自行車比例可望提高

文◎編輯部

CycleSurgery自行車店面一景CycleSurgery店中櫃台產品展示CycleSurgery店面展示的自行車成衣顏色鮮明Evans Cycles店面設於倫敦金融區的名店街著名自行車店Evans Cycles店面展示及騎士在店前聚集休憩

英國2005年自行車市場總值約27,100萬英鎊,銷售量為230萬輛,當地平均一輛自行車的價格為118英鎊(約新台幣7,400)。當地政府不斷提倡以騎自行車上班,來降低汽車廢氣的污染;另一方面,當地人民亦喜愛在假日到郊外騎自行車,使自行車的需求量穩定成長。當地自行車市場的產業狀況及市場趨勢主要如下:

高價位自行車銷售暢旺,帶動整體產業的成長

英國2001年至2004年間,自行車的銷售量有停滯不前的情況,銷售量約介於230萬至250萬輛間,影響自行車銷售量的原因包括天氣狀況不好等等。2004年售出的自行車約28,800萬英鎊,比2003年創下的高峰期低,主要原因是休閒娛樂業的消費物價指數下跌,造成自行車價格縮水;值得慶幸的是,高價位自行車的銷售強勁,彌補了低價位自行車銷售下降的業績。

複合式自行車(hybrids)銷售量持續上升

在越野車銷售量下降而其他複合式自行車的銷售卻大量增長的情形下,使複合式自行車的成長率十分凸出。複合式自行車、城市用自行車及傳統式自行車經過改良再推出的新款自行車等車種的銷售皆非常暢旺。根據市調公司的調查報告顯示:2000年時這類自行車的占有率僅有2%;到了2004年,占有率已上升至25%。此外,另一項消費者購買習性報告顯示,越來越多的消費者考慮購買自行車的考量因素係以功能居多。

英國主要自行車供應商在當地的占有率不斷擴張

當地領先的自行車供應商仍掌控大部分的市場,以數量來看,當地只有8家公司每年銷售10萬輛以上自行車。有些規模較小走利基產品的廠商,雖然銷售量不大,但自行車的單價多半都很高。

英國自行車巨擎Concept公司結束生產中心,反映當地自行車產業脆弱

英國第二大自行車供應商Concept20059月份進入公司清算,突顯出自行車利潤下降改變許多經濟因素,對供應鏈造成的衝擊等。

當地超市業者未能成功取代自行車專賣店

由於低價位的自行車銷售業績不佳,使當地打著如意算盤銷售自行車的超市業者未能成功取代自行車專賣店。不僅如此,消費者重回專賣店購買自行車及配件的趨勢漸增。地區性的著名連鎖自行車專賣店包括Evans CyclesEdinburgh Bicycle Co-operative的業績皆呈現成長。

英國男性騎自行車以健身居多,女性則以休閒娛樂為主

英國男性騎自行車健身的比例比女性高;此外,男性騎車上下班的意願亦比女性高。

 
表一:英國當地生產、進出口自行車及當地自行車市場消費數量統計

 

年別

當地生產的自行車數量(百輛)

進口的自行車數量(千輛)

出口的自行車(千輛)

當地自行車消費市場(千輛)

2000

776

2451

218

3009

2001

715

2211

173

2753

2002

350

3017

217

3150

2003

325

3733

218

3840

2004

310

3933

241

4002

自行車品牌意識及產品行銷

在自行車專業雜誌如Bike BizBike Europe上刊登產品廣告是當地自行車製造業者最重要的宣傳,另外,贊助自行車隊及選手亦是非常有效的行銷策略之一。例如,與自行車大賽冠軍選手簽約,不僅可透過該選手參加比賽的相關報導中曝光,還能增加消費者對其品牌的信賴度。

使用網路來作廣告依每家廠商的策略各有不同,有些自行車廠商將網頁作為展示櫥窗,介紹最新產品,並提供消費者許多與自行車有關的建議及活動等,讓消費者自騎自行車中獲得最大的樂趣。

英國自行車供應鏈結構

英國自行車製造業在200211月著名業者Raleigh關閉廠房後,劃下了句點。僅存的一些廠商包括PashleyBrompton,以及一些所謂的螺絲組裝廠(screwdriver plants), 這些是將自行車的零配件自亞洲進口到英國當地後再進行組裝的自行車廠,目前亞洲自行車廠已掌控了全球的生產線。

2004年當地供應商的銷售情形來看,Universal自行車為最暢銷的品牌。歐洲未來進口供源將因歐盟在20057月所頒布的反傾銷稅而改變,這項法規規定自中國進口的自行車要繳48.5%的反傾銷稅,自越南進口自行車則需繳34.5%的反傾銷稅,因為這兩個國家出口的自行車與歐洲廠商生產的自行車價格差距太大,使歐盟境內的廠商逐漸失去競爭力,歐盟實施反傾銷稅來保護歐盟的自行車製造業者。

表二、英國自行車市場各廠牌銷售量統計

單位:

自行車廠牌別

2004年銷售輛數別

Universal

600,000

Concept

467,000

Raleigh

2004年數據不詳(2002年銷售380,000)

Carrera/Apollo (Halfords own-label)

2004年數據不詳(2002年銷售355,000)

Tandem Group

362,000

Moore Large

228,000

Professional

196,000

Saracen

60,000

MV Sport

2004年數據不詳(2002年銷售78,000)

GT

40,000

Reece

2004年數據不詳(2002年銷售50,000)

Giant

100,000

Treck

75,000

Specialized

58,000

資料來源: Bike Europe

以通銷管道來看,英國當地自行車專賣店仍為最大的通銷管道,約佔42%,占有率亦不斷擴張,自行車及汽車零配件連鎖店Halfords為第二大通銷管道。以20022005年間通銷管道的市場消長情形來看,大型連鎖店、郵購及超市的占有率皆呈現衰退。

在過去,英國自行車專賣店是消費者唯一可購買自行車的商店,但如同其他產品專賣店包括食品店或魚店等,在超市分店大舉擴張的情況下,消費群即漸漸分散至不同的商店購買類似的商品,自行車通銷市場亦漸漸走向這種模式。根據英國自行車業者協會Association of Cycle Traders的業者名錄,約有730個會員;然而,有些發送商業信函的業者資料庫卻高達2,100家公司。

表三、英國自行車市場以通銷管道種類區分之市場占有率統計

單位:%

通銷管道別

2002年市場占有率

2005年市場占有率

2002年至2005年間市場占有率的成長或衰退

獨營的專賣店

32

42

+10

Halfords連鎖店

24

25

+1

其他大型連鎖店

17

12

-5

郵購/型錄店

12

5

-7

超市

10

7

-3

其他

5

4

-1

 

英國著名自行車供應廠商

Giant (UK) Ltd

Giant公司於1987年在英國的Nottingham設立公司,母企業為台灣的Giant Manufacturing Co. Ltd。英國子公司的業務包括銷售、一般行政、業務管理及經銷等。所有的生產線分布於台灣、大陸及荷蘭的四個工廠。該公司亦幫別家廠牌做代工,荷蘭的廠房除了生產之外,亦具有研發部門,專門為歐洲市場設計一系列自行車。2004年的營業額為1,371萬英鎊。

Halfords Ltd

該公司以一個五金店起家,創立於1890年代,曾經一度被保健用品業者The Boots收購。目前該商在英國的連鎖分店有402家,除銷售自行車及其配件外,同時銷售汽車的零配件,該商是英國第一大自行車及汽車配件連鎖業者。Halfords1998年開始在較大型的分店中發展自行車專賣區-Bike hut,它的自行車品牌為CarreraApollo,反應很好,最近該商在英國南方的城市Brighton設立第一家自行車專賣店,如果消費者反應佳,將陸續在其他城市設立自行車專賣店。

Moor Large & Co:該商為私人企業,主要業務包括進口自行車及經銷機車及自行車配件。該商的自行車品牌為BarracudaEmmelleBumpFausto CoppiJCB等。另外,該商亦經銷別家廠商品牌Sting Ray自行車。

Professional Cycle Manufacturing Ltd.

該商為私人企業,擁有兩種不同店名的自行車連鎖事業,分別為Cycle KingHawk,其中Cycle King18家分店。

Raleigh Cycle Ltd

Raleigh Cycle創立於1888年,該商是英國自行車業中最具聲望的業者,但因為近年來亞洲自行車的品質很高,價格又便宜,造成Raleigh不得不跟進這個潮流,200211月該商關閉在英國最後一個自行車組裝廠。

Universal Cycles Ltd

目前該商為英國第一大自行車進口商。該商一向以供應各種兒童腳踏車著稱,在1990年努力擴展市場以來,已成功地拓展出各類自行車的通路,無論是價格或種類皆然。Universal Cycles是少數英國自行車公司中開始把焦點放在高單價的自行車產品,該商主管人士表示:這個策略對Universal Cycles業績有正面的幫助。該商在2004年的營業額達2,643萬英鎊。

英國自行車未來市場趨勢

市調公司預測,英國自行車市場總值在未來五年中將因為價格下跌而下降15%,預測2010年自行車的銷售量將下降至230萬輛,平均價格每輛自行車的售價亦將由118英鎊下跌至106英鎊。

未來消費者的趨勢摘錄如下:

銀髮族是未來自行車業者推廣商機的潛在消費者,因為銀髮族的收入高,且越來越重視身體的健康,以英國的人口結構來看,銀髮族的比例將逐漸增加。

5歲至14歲的兒童大多擁有一輛自行車,11歲至14歲之間的兒童把自行車作為娛樂休閒用或是上下學之交通工具。但越來越多的電子玩具如電腦或電動玩具等,皆是自行車的競爭對手,廠商需設計新點子來鼓勵兒童騎單車。

(資料來源: 倫敦台灣貿易中心;貿協商情周報)